8月17日集團(tuán)子公司河南省豫資保障房管理運(yùn)營(yíng)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“豫資保障房公司”)第二期公租房資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃(簡(jiǎn)稱“豫資02優(yōu)+豫資02次”)順利在上海證券交易所成功發(fā)行,此次發(fā)行規(guī)模6.4億元,產(chǎn)品期限3+3+3+3+3+3年,優(yōu)先級(jí)信用等級(jí)評(píng)級(jí)AAA,優(yōu)先級(jí)發(fā)行利率3.9%,全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)2.08倍,創(chuàng)2021年以來全市場(chǎng)同期限同評(píng)級(jí)保障性資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃最低利率。本期專項(xiàng)計(jì)劃獲得上交所的大力支持,由豫資控股集團(tuán)和國(guó)家開發(fā)銀行擔(dān)任統(tǒng)一協(xié)調(diào)人,中原豫資投資控股集團(tuán)有限公司并擔(dān)任原始權(quán)益人,豫資保障房公司擔(dān)任資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu),國(guó)開證券擔(dān)任計(jì)劃管理人/牽頭主承銷商,申萬宏源證券擔(dān)任聯(lián)席主承銷商,鳴謝投資人中信集團(tuán)(中信銀行、中信證券)、中國(guó)工商銀行股份有限公司、廣發(fā)銀行股份有限公司,華夏銀行股份有限公司、浙商銀行股份有限公司、齊魯銀行股份有限公司等金融機(jī)構(gòu)。特別感謝上述公司的大力支持,在豫資控股集團(tuán)統(tǒng)一安排部署與各方的通力協(xié)作下,高效完成了此次資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃的發(fā)行。
在災(zāi)后重建和疫情防控的雙重壓力下,本專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行價(jià)格再創(chuàng)新低,表明了國(guó)家大力發(fā)展保障性租賃住房的政策導(dǎo)向以及保障房公司建立健全“盤活存量、做優(yōu)增量、提升價(jià)值”的保障性租賃住房資產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展管理體系的理念得到了廣大投資人的高度認(rèn)可。作為全省最大的保障性租賃住房持有主體,下一步,保障房公司將繼續(xù)貫徹省委省政府戰(zhàn)略部署,持續(xù)探索創(chuàng)新融資模式,充分發(fā)揮保障性租賃住房資產(chǎn)的金融效應(yīng),提高融資效率和降低融資成本,為全省新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板、化解金融風(fēng)險(xiǎn)提供有力保障。