6月13日,中原豫資投資控股集團有限公司(以下簡稱“豫資控股”或“集團”)完成2024年首期5億美元境外債發(fā)行工作,是河南首單境外可持續(xù)發(fā)展債券,2022年以來河南省企業(yè)境外債最大發(fā)行規(guī)模,獲得了境內(nèi)外投資人廣泛支持,認購倍數(shù)近5倍,市場化投資者占比50%以上,積極展現(xiàn)了河南國資良好形象。
6月6日—13日,集團黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理繆文全帶隊積極對接各類型投資機構,開展了8場現(xiàn)場路演,與50余家境內(nèi)外投資機構積極交流,介紹了河南省投資優(yōu)勢、豫資控股圍繞著省委省政府重大戰(zhàn)略部署所做的工作以及取得的成績,客觀展現(xiàn)豫資控股實力及河南省良好投資環(huán)境,吸引了境內(nèi)外投資人的廣泛關注,引起了熱烈反響,為美元境外債發(fā)行工作奠定了良好的基礎。
6月13日,在境外投資市場波動較大,尤其在美國CPI數(shù)據(jù)發(fā)布、美聯(lián)儲降息政策再次落空等宏觀背景下,為有效降低集團5億美元境外債到期續(xù)發(fā)的不確定性,集團發(fā)行團隊認真制定預案,科學確定了初步價格指引。簿記之初即獲得了投資者的大力支持,訂單規(guī)??焖僭鲩L,上午接連突破認購倍數(shù),連續(xù)兩次向市場更新公布簿記情況。最后全場認購倍數(shù)接近5倍,其中Harvest(嘉實)、EFund(易方達)、Manulife(宏利人壽)、Zhong OU AM(中歐資管)、Credit Agricole SA(法國農(nóng)業(yè)信貸)等市場投資機構踴躍認購,市場化訂單占比超15億美元,形成了良好的簿建動能,為制定下一步的定價策略打下了良好基礎,最終在初始價格指引的基礎上大幅下調55bp,鎖定發(fā)行價格至5.9%,市場化投資機構參與比例高達50%。
本次5億規(guī)模美元境外債發(fā)行創(chuàng)造了2022年以來中資境外債可比發(fā)行規(guī)模下最大定價收窄幅度記錄,成功發(fā)行更是說明了境內(nèi)外資本市場對我省發(fā)展動能的高度認可。作為我省國有資本運營公司,豫資控股將持續(xù)增強資本運作能力,提升多渠道融資能力,進一步發(fā)揮集團在支持科技創(chuàng)新和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領域的國資引領功能。